Отчет
менеджмента
Обзор экономической среды
К основным макроэкономическим факторам, влияющим на финансовое положение Компании, относятся: динамика цен на нефть, темпы инфляции, колебания валютных курсов, в частности обменного курса тенге к доллару США.
| 2016 | 2017 | 2018 | Откл. | |
|---|---|---|---|---|
| Средняя цена Brent (DTD) | 43,73 | 54,19 | 71,31 | 32% |
| Уровень инфляции – Казахстан (%) | 8,50% | 7,10% | 5,3% | -2,1 п.п. |
| Средний обменный курс (тенге за 1 доллар США) | 342,16 | 326,00 | 344,85 | 6% |
Операционные результаты
| Компания |
2016 (ФАКТ) |
2017 (ФАКТ) |
2018 (ПЛАН) |
2018 (ФАКТ) |
2018 (ОТКЛ.) |
2019 (ПЛАН) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АО «Эмбамунайгаз» в том числе по НГДУ |
2 832,008 | 2 840,015 | 2 895,000 | 2 895,332 | 0,332 | 2 895,000 |
| «Жайыкмунайгаз» | 954,171 | 953,679 | 944,063 | 944,153 | 0,090 | 935,142 |
| «Жылыоймунайгаз» | 989,14 | 1034,925 | 1109,707 | 1109,859 | 0,152 | 1123,595 |
| «Доссормунайгаз» | 404,283 | 371,531 | 366,430 | 366,473 | 0,043 | 362,224 |
| «Кайнармунайгаз» | 484,414 | 479,880 | 474,800 | 474,847 | 0,047 | 474,039 |
| Показатели |
2016 (ФАКТ) |
2017 (ФАКТ) |
2018 (ПЛАН) |
2018 (ФАКТ) |
2018 (ОТКЛ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Добыча попутного газа | 191,649 | 199,756 | 219,845 | 221,228 | 1,4 |
Капитальные вложения
| Статьи инвестиций | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Строительные работы | 12 333 | 10 685 | 30 989 | 12 618 | 13 920 |
| Закуп ОС и НМА | 4 556 | 5 564 | 3 536 | 8 375 | 12 175 |
| Эксплуатационное бурение | 13 279 | 9 213 | 8 253 | 8 632 | 9 306 |
| Поисково-разведочное бурение | 3 225 | 2 163 | 4 620 | 8 118 | 8 158 |
| Прочие | 15 606 | 549 | 1 271 | 304 | 641 |
| Итого САРЕХ | 48 999 | 28 174 | 48 669 | 38 047 | 44 201 |
Инновации
Для реализации поставленных в стратегии задач осуществляется внедрение широкого перечня технологических инноваций. В Компании ведется разработка и поддержка передовых решений, обеспечивающих более высокую эффективность и прозрачность бизнеса благодаря повышению производительности труда сотрудников и снижению издержек.
«Интеллектуальное месторождение»
В 2016 году АО «Эмбамунайгаз» реализовало пилотный проект «Интеллектуальное месторождение» на месторождении Уаз. Техническое решение разработано сотрудниками Компании совместно с казахстанскими специалистами в области IT и новых технологий. В результате месторождение функционирует в цифровом режиме разработки. Достигнув положительных результатов на месторождении Уаз, было принято решение по тиражированию системы на другие месторождения, которое ведется в 2017–2018 годах и будет продолжено до 2023 года.
«Интеллектуальное месторождение» – это автоматизированная система управления нефтегазовым промыслом, позволяющая достичь его максимальной эффективности за счет интеграции разрозненных систем в единую информационную систему. Основная цель внедрения концепции интеллектуального месторождения – совершенствование процесса поддержки принятия управленческих решений применительно к зрелым активам, определение целесообразности дополнительных затрат для продления срока рентабельности и снижения рисков.
Объединение в единую систему различных датчиков, сенсоров, мобильных устройств и так далее дает возможность анализировать получаемые с них данные и управлять системой из одного оперативного центра, реагируя почти моментально на меняющиеся параметры системы. Среди выгод от внедрения: сокращение операционных затрат на эксплуатацию оборудования, повышение коэффициента эксплуатации действующего фонда скважин, экономия электроэнергии, снижение простоев скважин, оптимизация режима разработки месторождения, минимизация рисков по охране труда, окружающей среды и техники безопасности и др.
Технологии по развитию интеллектуальных месторождений не стоят на месте и требуется постоянная работа по актуализации проекта. В связи с этим в 2018 году в АО «Эмбамунайгаз» была создана рабочая группа, которая занимается изучением новых технологий и реализованных решений международными нефтегазовыми компаниями с целью расширения действующего проекта «Интеллектуальное месторождение».
Закупочная деятельность
| Наименование | Сумма | % исп. | |
|---|---|---|---|
| Сумма плана закупок на 2018 год | 89 898,58 | 100 | |
| в том числе | |||
| Товары | 11 984,46 | 13,3 | |
| Работы | 51 890,56 | 57,7 | |
| Услуги | 26 023,56 | 28,9 | |
| Сумма закупок, по которым определены поставщики | 89 895,82 | 100 | Доля МС |
| в том числе | |||
| Товары | 11 981,70 | 99,98 | 42,0 |
| Работы | 51 890,56 | 100,0 | 94,0 |
| Услуги | 26 023,56 | 100,0 | 94,0 |
| Экономия по итогам договоров | 7 116,00 | 8 | |
| в том числе | |||
| Товары | 1 461,00 | 12,2 | |
| Работы | 2 444,00 | 4,7 | |
| Услуги | 3 211,00 | 12,3 |
Обзор финансовой деятельности
|
2014 (ФАКТ) |
2015 (ФАКТ) |
2016 (ПЛАН) |
2017 (ФАКТ) |
2018 (ПЛАН) |
2018 (ФАКТ) |
2018 (ОТКЛ.) |
2018 % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Добыча нефти, тыс. тонн | 2 823 | 2 823 | 2 832 | 2 840 | 2 895 | 2 895 | 0 | 0 |
| Выручка (доходы) | 344 675 | 198 113 | 243 517 | 309 747 | 332 627 | 433 436 | 100 809 | 30 |
| Себестоимость реализации | –119 229 | –94 991 | –95 772 | –121 290 | –134 703 | –137 184 | –2 481 | 2 |
| Валовый доход | 225 446 | 103 121 | 147 745 | 188 457 | 197 924 | 296 252 | 98 328 | 50 |
|
Общие и административные расходы |
–15 738 | –24 542 | 58 | –9 896 | –12 934 | –47 840 | –34 906 | 270 |
| Расходы по транспортировке и реализации |
–135 071 | –75 869 | –70 366 | –102 991 | –119 674 | –155 497 | –35 823 | 30 |
|
Доход (убыток) от операционной деятельности |
74 638 | 2 711 | 77 437 | 75 570 | 65 315 | 92 915 | 27 600 | 42 |
|
Финансовый доход/(затраты) нетто |
–2 714 | 303 | 312 | 461 | –2 650 | –1 176 | 1 474 | -56 |
| Прочие прибыли/(убытки) нетто | 20 538 | 62 905 | –586 | –482 | 0 | 21 216 | 21 216 | 0 |
| Прибыль/(убыток) до налогообложения |
92 462 | 65 919 | 77 164 | 75 548 | 62 665 | 112 955 | 50 290 | 80 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу |
–20 225 | –20 457 | –15 803 | –19 425 | –15 847 | –29 566 | –13 720 | 87 |
| Прибыль за год | 72 237 | 45 462 | 61 360 | 56 123 | 56 123 | 83 389 | 36 570 | 78 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экспортные продажи нефти | |||||
| КТО | |||||
| Реализация, млн тенге | 236 809 | 118 432 | 126 832 | 187 983 | 262 216 |
| Объем, тыс. тонн | 1 920 | 1 571 | 1 226 | 1 526 | 1 546 |
| Средняя цена реализации, тыс. тенге/тонна | 123 | 75 | 103 | 123 | 170 |
| КТК | |||||
| Реализация, млн тенге | 106 152 | 60 767 | 92 944 | 101 250 | 143 444 |
| Объем, тыс. тонн | 816 | 766 | 860 | 792 | 811 |
| Средняя цена реализации, тыс. тенге/тонна | 130 | 79 | 108 | 128 | 177 |
| Всего экспорт нефти, млн тенге | 342 961 | 179 199 | 219 777 | 289 233 | 405 660 |
| Всего экспорт нефти, тыс. тонн | 2 737 | 2 338 | 2 085 | 2 318 | 2 357 |
| Реализация нефти на внутренний рынок | |||||
| ПНХЗ | |||||
| Реализация, млн тенге | - | 7 783 | 18 549 | 13 583 | 24 234 |
| Объем, тыс. тонн | - | 210 | 609 | 358 | 459 |
| Средняя цена реализации, тыс. тенге/тонна | - | 37 | 30 | 38 | 53 |
| АНПЗ | |||||
| Реализация, млн тенге | - | 9805 | 3732 | 4602 | 1864 |
| Объем, тыс. тонн | - | 265 | 117 | 121 | 33 |
| Средняя цена реализации, тыс. тенге/тонна | - | 37 | 32 | 38 | 56 |
| Сырая нефть | |||||
| Реализация, млн тенге | 12 | 6 | 9 | 6 | 3 |
| Объем, тыс. тонн | 0,26 | 0,10 | 0,16 | 0,10 | 0,05 |
| Средняя цена реализации, тыс. тенге/тонна | 47 | 58 | 58 | 62 | 53 |
| Общая реализация на внутренний рынок, млн тенге | 12 | 17 594 | 22 290 | 18 191 | 26 101 |
| Общая реализация на внутренний рынок, тыс. тонн | 0 | 475 | 726 | 479 | 492 |
| Все направления реализации, млн тенге | 342 973 | 196 793 | 242 067 | 307 424 | 431 761 |
| Все направления реализации, тыс. тонн | 2 737 | 2 813 | 2 811 | 2 797 | 2 849 |
| 2018 | 2017 | Изм., % | |
|---|---|---|---|
| Вознаграждения работникам | 48 321 | 45 474 | 6 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 38 383 | 27544 | 39 |
| Износ, истощение и амортизация | 19584 | 16987 | 15 |
| Услуги по ремонту и обслуживанию | 14308 | 10622 | 35 |
| Налоги, кроме подоходного налога | 4519 | 2073 | 118 |
| Материалы и запасы | 3727 | 3393 | 10 |
| Электроэнергия | 2992 | 2705 | 11 |
| Транспортные расходы | 2723 | 1810 | 50 |
| Изменение в резерве по экологическому обязательству | -109 | 6270 | -102 |
|
Уменьшение обязательств по выбытию активов, превышающее сумму капитализированного актива |
-821 | -778 | 6 |
| Прочее | 5899 | 5858 | 1 |
| 139 525 | 121 959 | 14 | |
| Изменение остатков нефти | (2341) | (670) | 250 |
| Итого себестоимость | 137 184 | 121 290 | 13 |
Лифтинг затраты, тенге/тонна
Удельный лифтинг (отношение операционных затрат к добыче) составил в 2018 году 23,8 тыс. тенге на тонну и вырос к 2017 году на 10 %.
Основой объем операционных расходов (52 %) составляют расходы на персонал. Порядка 30 % расходов в 2018 году пришлось на услуги производственного характера, 5 % на материалы, 4 % на электроэнергию.
Производственная себестоимость реализованной продукции в 2018 году составила 47,4 тыс. тенге/тонна, что на 11 % выше показателя 2017 года.
| Расходы по реализации, млн тенге | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Рентный налог | 63 900,1 | 32 583,6 |
| Экспортная таможенная пошлина | 53 889,7 | 36 585,8 |
| Транспортные расходы | 37 489,2 | 33 607,7 |
| Комиссии по продаже | 218,0 | 214,4 |
| 155 497,0 | 102 991,4 | |
| Общие и административные расходы, млн тенге | ||
| Штрафы и пени | 35 456,9 | 47,2 |
| Вознаграждения работникам | 4 900,3 | 4 017,9 |
| Износ, истощение и амортизация | 2 150,4 | 3 047,6 |
| Услуги по ремонту и обслуживанию | 485,3 | 432,0 |
| Транспортные расходы | 445,1 | 299,4 |
| Налоги, кроме подоходного налога | 292,1 | 207,6 |
| Спонсорство | 207,0 | 323,9 |
| Консультационные и аудиторские услуги | 130,6 | 105,7 |
| Сторнирование/начисление резерва по сомнительной дебиторской задолженности | 33,3 | –144,3 |
| Прочее | 997,1 | 2 803,3 |
| 45 098,2 | 11 140,2 | |
| 2018 | 2017 | Изм., % | |
|---|---|---|---|
| Рентный налог | 63 900 | 32 584 | 96 |
| Экспортная таможенная пошлина | 53 890 | 36 586 | 47 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 38 383 | 27 544 | 39 |
| Социальный налог | 3 091 | 3 246 | -5 |
| Налог за загрязнения окружающей среды | 1 969 | 708 | 178 |
| Налог на имущество | 1 785 | 1 510 | 18 |
| Прочие налоги | 1 057 | 201 | 425 |
| Итого налоги кроме КПН | 164 074 | 102 379 | 60 |
| Показатель | |||
| Прибыль до налогообложения | 112 955 | 75 548 | 50 |
| Расход по подоходному налогу | 29 566 | 19 425 | 52 |
| Эффективная ставка налога | 26 % | 26 % | 0 |
|
На 31 декабря 2018 года |
На 31 декабря 2017 года |
|
|---|---|---|
| АКТИВЫ | ||
| Долгосрочные активы | ||
| Основные средства | 187.656.191 | 173.028.945 |
| Нематериальные активы | 20.686.194 | 15.045.692 |
| Прочие финансовые активы | 38.005.431 | 32.258.446 |
| Актив по отсроченному налогу | 10.380.026 | 10.415.904 |
| Авансы, выплаченные за долгосрочные активы | 2.154.102 | 1.670.720 |
| Итого долгосрочные активы | 258.881.944 | 232.419.707 |
| Текущие активы | ||
| Товарно-материальные запасы | 10.944.113 | 7.272.093 |
| Предоплата по подоходному налогу | 3.968.337 | 772.876 |
| Предоплата по налогам и НДС к возмещению | 15.899.345 | 12.244.843 |
| Авансы выплаченные и расходы будущих периодов | 3.507.440 | 2.819.251 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 30.838.853 | 35.948.751 |
| Прочие финансовые активы | - | 31.884.021 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 111.445.891 | 73.423.065 |
| Итого текущих активов | 176.603.979 | 164.364.900 |
| Итого активы | 435.485.923 | 396.784.607 |
| Капитал | ||
| Уставный капитал | 162.399.820 | 162.399.820 |
| Нераспределённая прибыль | 153.032.636 | 157.246.242 |
| Итого капитал | 315.432.456 | 319.646.062 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Долгосрочные обязательства | ||
| Исторические обязательства | 5.806.806 | 1.807.468 |
| Резервы | 24.151.252 | 23.530.091 |
| Итого долгосрочные обязательства | 29.958.058 | 25.337.559 |
| Текущие обязательства | ||
| Исторические обязательства | 1.573.568 | 2.623.489 |
| Резервы | 36.329.095 | 8.413.484 |
| Налог на добычу полезных ископаемых и рентный налог к уплате | 23.287.080 | 17.947.342 |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 28.905.666 | 22.816.671 |
| Итого текущие обязательства | 90.095.409 | 51.800.986 |
| Итого обязательства | 120.053.467 | 77.138.545 |
| Итого обязательства и капитал | 435.485.923 | 396.784.607 |