МЕНЕДЖМЕНТ
ЕСЕБІ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОРТАҒА ШОЛУ
Компанияның қаржылық ахуалына әсер ететін негізгі макроэкономикалық факторлар қатарына жатады: мұнай бағаларының динамикасы, инфляция қарқыны, валюталық бағамдардың, атап айтқанда, теңгенің АҚШ долларына айырбастау бағамының ауытқулары.
| 2016 | 2017 | 2018 | Ауытқу. | |
|---|---|---|---|---|
| Brent (DTD) орташа бағамы | 43,73 | 54,19 | 71,31 | 32% |
| Инфляция деңгейі – Қазақстан (%) | 8,50% | 7,10% | 5,3% | –2,1 т.т |
| Орташа айырбастау бағамы (1 АҚШ доллары үшін теңге) | 342,16 | 326,00 | 344,85 | 6% |
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР
| Компания |
2016 (ФАКТ) |
2017 (ФАКТ) |
2018 (Жоспар) |
2018 (ФАКТ) |
2018 (Ауытқу) |
2019 (Жоспар) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Ембімұнайгаз» АҚ соның ішінде МГӨБ бойынша: |
2 832,008 | 2 840,015 | 2 895,000 | 2 895,332 | 0,332 | 2 895,000 |
| «Жайықмұнайгаз» | 954,171 | 953,679 | 944,063 | 944,153 | 0,090 | 935,142 |
| «Жылыоймұнайгаз» | 989,14 | 1034,925 | 1109,707 | 1109,859 | 0,152 | 1123,595 |
| «Доссормұнайгаз» | 404,283 | 371,531 | 366,430 | 366,473 | 0,043 | 362,224 |
| «Қайнармұнайгаз» | 484,414 | 479,880 | 474,800 | 474,847 | 0,047 | 474,039 |
| Көрсеткіштер |
2016 (ФАКТ) |
2017 (ФАКТ) |
2018 (Жоспар) |
2018 (ФАКТ) |
2018 (Ауытқу) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ілеспе газ өндіру | 191,649 | 199,756 | 219,845 | 221,228 | 1,4 |
КАПИТАЛДЫҚ САЛЫМДАР
| Инвестициялау бабы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Құрылыс жұмыстары | 12 333 | 10 685 | 30 989 | 12 618 | 13 920 |
| НҚ және МЕА сатып алу | 4 556 | 5 564 | 3 536 | 8 375 | 12 175 |
| Пайдаланушылық бұрғылау | 13 279 | 9 213 | 8 253 | 8 632 | 9 306 |
| Іздестіру-барлау бұрғылау | 3 225 | 2 163 | 4 620 | 8 118 | 8 158 |
| Өзгесі | 15 606 | 549 | 1 271 | 304 | 641 |
| Жалпы САРЕХ | 48 999 | 28 174 | 48 669 | 38 047 | 44 201 |
ИННОВАЦИЯЛАР
Стратегияда көзделген мақсаттарына жету үшін технологиялық инновациялардың кең ауқымын енгізу жүзеге асырылуда. Компанияда қызметкерлердің еңбек өнімділігін арттыру мен шығысындарды азайту арқасында барынша жоғары тиімділікті және бизнес ашықтығын қамтамасыз ететін озық шешімдерді әзірлеу және қолдау жүзеге асырылады.
«Интеллектуалды кен орны»
2016 жылы «Ембімұнайгаз» АҚ Уаз кен орнында «Интеллектуалды кен орны» пилоттық жоба жүзеге асырылды. Техникалық шешім Компания қызметкерлерімен IT және жаңа технологиялар саласындағы қазақстандық мамандармен бірлесе отырып әзірленген. Нәтижесінде кен орны әзірлеменің цифрлық режимінде қызмет етеді. Уаз кен орнында оң нәтижелерге қол жеткізілгеннен кейін жүйені 2017– 2018 жылдары жүзеге асырылғандай және 2023 жылға дейін жалғасатын басқа кен орындарына тираждау бойынша шешім қабылданды.
«Интеллектуалды кен орны» – шашыраңқы жүйелерді бірыңғай ақпараттық жүйеге біріктіру арқасында барынша жоғары тиімділікке қол жеткізу мүмкіндігін беретін мұнай-газ өндірісін басқарудың автоматтандырылған жүйесі болып табылады. Интеллектуалды кен орны концепциясын енгізудің негізгі мақсаты болып жетілген активтерге қатысты басқарушылық шешімдер қабылдауды қолдау процесін жетілдіру, тиімділік мерзімін арттыру үшін қосымша шығындардың орындылығын анықтау табылады.
Түрлі датчиктерді, сенсорларды, мобильді құрылғыларды және тағы басқаларын бірыңғай жүйеге біріктіру олардан алынатын деректерді ортақ оперативті жүйеде талдап, жүйені басқарып отыру және жүйенің өзгеріп отыратын параметрлеріне лезде дерлік жауап қайтару мүмкіндігін береді. Енгізу артықшылықтарының арасында: құрал-жабдықтарды пайдалануға шығарылатын операциялық шығындарды азайту, ұңғыманың қолданыстағы қорын пайдалану коэффициентін арттыру, электр қуатын үнемде, ұңғыманың бос тұрып қалуларын қысқарту, кен орындарын өндіру режимін оңтайландыру, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік техникасы тәуекелдерін азайту және т. б.
Интеллектуалды кен орындарын дамыту бойынша технологиялар бір орында тұрмай, жобаның көкейкестілігін қамтамасыз ету үшін үздіксіз жұмыс істеуді қажет етеді. Осыған байланысты 2018 жылы «Ембімұнайгаз» АҚ қолданыстағы интеллектуалды кен орны жобасын кеңейту мақсатымен халықаралық мұнай-газ компанияларының жаңа технологияларын және жүзеге асырылған шешімдерін зерттеумен айналысатын жұмыс тобы құрылған.
САТЫП АЛУ ҚЫЗМЕТІ
| Атауы | Сома | Орынд. % | |
|---|---|---|---|
| 2018 жылға көзделген жоспар сомасы | 89 898,58 | 100 | |
| соның ішінде | |||
| Тауарлар | 11 984,46 | 13,3 | |
| Жұмыстар | 51 890,56 | 57,7 | |
| Қызметтер | 26 023,56 | 28,9 | |
| Өздері бойынша жеткізушілер анықталған сатып алулар сомасы | 89 895,82 | 100 | ЖҚ үлесі |
| соның ішінде | |||
| Тауарлар | 11 981,70 | 99,98 | 42,0 |
| Жұмыстар | 51 890,56 | 100,0 | 94,0 |
| Қызметтер | 26 023,56 | 100,0 | 94,0 |
| Шарттар нәтижелері бойынша үнем | 7 116,00 | 8 | |
| соның ішінде | |||
| Тауарлар | 1 461,00 | 12,2 | |
| Жұмыстар | 2 444,00 | 4,7 | |
| Қызметтер | 3 211,00 | 12,3 |
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ШОЛУ
|
2014 (ФАКТ) |
2015 (ФАКТ) |
2016 (ФАКТ) |
2017 (ФАКТ) |
2018 (Жоспар) |
2018 (ФАКТ) |
2018 (Ауытқу) |
2018 % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мұнай өндіру, мың тонна | 2 823 | 2 823 | 2 832 | 2 840 | 2 895 | 2 895 | 0 | 0 |
| Түсім (табыс) | 344 675 | 198 113 | 243 517 | 309 747 | 332 627 | 433 436 | 100 809 | 30 |
| Сату өзіндік құны | –119 229 | –94 991 | –95 772 | –121 290 | –134 703 | –137 184 | –2 481 | 2 |
| Жалпы табыс | 225 446 | 103 121 | 147 745 | 188 457 | 197 924 | 296 252 | 98 328 | 50 |
|
Жалпы және әкімшілік шығындар |
–15 738 | –24 542 | 58 | –9 896 | –12 934 | –47 840 | –34 906 | 270 |
| Тасымалдау және сату шығындары |
–135 071 | –75 869 | –70 366 | –102 991 | –119 674 | –155 497 | –35 823 | 30 |
|
Операциялық қызметтен түскен табыс (шығын) |
74 638 | 2 711 | 77 437 | 75 570 | 65 315 | 92 915 | 27 600 | 42 |
|
Қаржылық табыс (шығын) нетто |
–2 714 | 303 | 312 | 461 | –2 650 | –1 176 | 1 474 | -56 |
| Өзгедей пайдалар/(шығындар) нетто | 20 538 | 62 905 | –586 | –482 | 0 | 21 216 | 21 216 | 0 |
| Салық салғанға дейінгі пайда/(шығындар) |
92 462 | 65 919 | 77 164 | 75 548 | 62 665 | 112 955 | 50 290 | 80 |
| Корпоративті табыс салығы бойынша шығындар |
–20 225 | –20 457 | –15 803 | –19 425 | –15 847 | –29 566 | –13 720 | 87 |
| Жыл бойынша табыс | 72 237 | 45 462 | 61 360 | 56 123 | 56 123 | 83 389 | 36 570 | 78 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мұнайды экспортқа сату | |||||
| ҚТО | |||||
| Сату, млн теңге | 236 809 | 118 432 | 126 832 | 187 983 | 262 216 |
| Көлемі, мың тонна | 1 920 | 1 571 | 1 226 | 1 526 | 1 546 |
| Сатудың орташа бағасы, мың теңге/тонна | 123 | 75 | 103 | 123 | 170 |
| КҚК | |||||
| Сату, млн теңге | 106 152 | 60 767 | 92 944 | 101 250 | 143 444 |
| Көлемі, мың тонна | 816 | 766 | 860 | 792 | 811 |
| Сатудың орташа бағасы, мың теңге/тонна | 130 | 79 | 108 | 128 | 177 |
| Мұнайдың жалпы экспорты, млн теңге | 342 961 | 179 199 | 219 777 | 289 233 | 405 660 |
| Мұнайдың жалпы экспорты, мың тонна | 2 737 | 2 338 | 2 085 | 2 318 | 2 357 |
| Мұнайды ішкі нарыққа сату | |||||
| ПМХЗ | |||||
| Сату, млн теңге | - | 7 783 | 18 549 | 13 583 | 24 234 |
| Көлемі, мың тонна | - | 210 | 609 | 358 | 459 |
| Сатудың орташа бағасы, мың теңге/тонна | - | 37 | 30 | 38 | 53 |
| АХӨЗ | |||||
| Сату, млн теңге | - | 9805 | 3732 | 4602 | 1864 |
| Көлемі, мың тонна | - | 265 | 117 | 121 | 33 |
| Сатудың орташа бағасы, мың теңге/тонна | - | 37 | 32 | 38 | 56 |
| Шикі мұнай | |||||
| Сату, млн теңге | 12 | 6 | 9 | 6 | 3 |
| Көлемі, мың тонна | 0,26 | 0,10 | 0,16 | 0,10 | 0,05 |
| Сатудың орташа бағасы, мың теңге/тонна | 47 | 58 | 58 | 62 | 53 |
| Мұнайдың ішкі нарыққа жалпы сатылуы, млн теңге | 12 | 17 594 | 22 290 | 18 191 | 26 101 |
| Мұнайдың ішкі нарыққа жалпы сатылуы, мың тонна | 0 | 475 | 726 | 479 | 492 |
| Сатудың барлық бағыттары, млн теңге | 342 973 | 196 793 | 242 067 | 307 424 | 431 761 |
| Сатудың барлық бағыттары, мың тонна | 2 737 | 2 813 | 2 811 | 2 797 | 2 849 |
| 2018 | 2017 | Өзг.,% | |
|---|---|---|---|
| Қызметкерлерге төленетін сыйлықақы | 48 321 | 45 474 | 6 |
| Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық | 38 383 | 27544 | 39 |
| Тозу, таусылу және амортизация | 19584 | 16987 | 15 |
| Жөндеу және қызмет көрсету бойынша қызметтер | 14308 | 10622 | 35 |
| Табыс салығынан басқа салықтар | 4519 | 2073 | 118 |
| Материалдар және қорлар | 3727 | 3393 | 10 |
| Электр энергиясы | 2992 | 2705 | 11 |
| Тасымалдау шығындары | 2723 | 1810 | 50 |
| Экологиялық міндеттеме бойынша резервтегі өзгерістер | -109 | 6270 | -102 |
|
Капиталданған активтің сомасын асыратын активтерді шығару бойынша міндеттемелерді азайту |
-821 | -778 | 6 |
| Өзге | 5899 | 5858 | 1 |
| 139 525 | 121 959 | 14 | |
| Мұнай қалдықтарының өзгеруі | (2341) | (670) | 250 |
| Өзіндік құнның жиыны | 137 184 | 121 290 | 13 |
Шығындар лифтингі, млн теңге
Үлесті лифтинг (операциялық шығындардың өндіруге қатысты ара қатынасы) 2018 жылы тоннаға 23,8 мың теңгені құрады және 2017 жылға қарай 10 % өсті
Операциялық шығындардың негізгі көлемі (52 %) қызметкерлерге шығарылған шығындарды құрайды. 2018 жылы шығынның 30 % өндірістік сипат қызметтеріне, 5 % материалдарға, 4 % электр энергиясына шықты.
2018 жылы өткізілген өнімнің өндірістік өзіндік құны 47,4 мың теңге/тоннаны құрады, бұл 2017 жылдағы көрсеткіштен 11 % жоғары.
| Сату бойынша шығындар, млн теңге | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Рента салығы | 63 900,1 | 32 583,6 |
| Экспорттық кедендік баж салығы | 53 889,7 | 36 585,8 |
| Тасымалдау шығындары | 37 489,2 | 33 607,7 |
| Сату бойынша комиссиялар | 218,0 | 214,4 |
| 155 497,0 | 102 991,4 | |
| Жалпы және әкімшілік шығындар, млн теңге | ||
| Айыппұлдар және өсімпұлдар | 35 456,9 | 47,2 |
| Қызметкерлерге сыйлықақы | 4 900,3 | 4 017,9 |
| Тозу, таусылу және амортизация | 2 150,4 | 3 047,6 |
| Жөндеу және қызмет көрсету бойынша қызметтер | 485,3 | 432,0 |
| Тасымалдау шығындары | 445,1 | 299,4 |
| Табыс салығынан басқа салықтар | 292,1 | 207,6 |
| Демеушілік | 207,0 | 323,9 |
| Кеңес беру және аудиторлық қызметтер | 130,6 | 105,7 |
| Күмәнді дебиторлық берешек бойынша резервті түзетпе жасау /есептеу | 33,3 | –144,3 |
| Өзге | 997,1 | 2 803,3 |
| 45 098,2 | 11 140,2 | |
| 2018 | 2017 | Өзг.,% | |
|---|---|---|---|
| Рента салығы | 63 900 | 32 584 | 96 |
| Экспорттық кедендік баж салығы | 53 890 | 36 586 | 47 |
| Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық | 38 383 | 27 544 | 39 |
| Әлеуметтік салық | 3 091 | 3 246 | -5 |
| Қоршаған ортаны ластануға салынатын салық | 1 969 | 708 | 178 |
| Мүлікке салынатын салық | 1 785 | 1 510 | 18 |
| Өзге салықтар | 1 057 | 201 | 425 |
| КТС басқа салықтар жиыны | 164 074 | 102 379 | 60 |
| Салық салуға дейінгі пайда | 112 955 | 75 548 | 50 |
| Табыс салығы бойынша шығын | 29 566 | 19 425 | 52 |
| Салықтың тиімді мөлшерлемесі | 26 % | 26 % | 0 |
|
31 желтоқсан 2018 года |
31 желтоқсан 2017 года |
|
|---|---|---|
| Активтер | ||
| Ұзақ мерзімді активтер | ||
| Негізгі қаражаттар | 187.656.191 | 173.028.945 |
| Материалды емес активтер | 20.686.194 | 15.045.692 |
| Басқа қаржы активтер | 38.005.431 | 32.258.446 |
| Мерзімі ұзартылған салық бойынша актив | 10.380.026 | 10.415.904 |
| Ұзақ мерзімді активтер үшін төленген алғы төлемдер | 2.154.102 | 1.670.720 |
| Ұзақ мерзімді активтер қорытындысы | 258.881.944 | 232.419.707 |
| Ағымды активтер | ||
| Тауарлық-материалдық қорлар | 10.944.113 | 7.272.093 |
| Табыс салығы бойынша алғы төлем | 3.968.337 | 772.876 |
| Салықтар және өтеуге ҚҚС бойынша алғы төлем | 15.899.345 | 12.244.843 |
| Төленген алғы төлемдер және болашақ кезеңдегі шығындар | 3.507.440 | 2.819.251 |
| Сауда және өзге дебиторлық берешек | 30.838.853 | 35.948.751 |
| Басқа қаржы активтері | - | 31.884.021 |
| Ақша қаражаттары және олардың баламалары | 111.445.891 | 73.423.065 |
| Ағымды активтер жиыны | 176.603.979 | 164.364.900 |
| Активтер жиыны | 435.485.923 | 396.784.607 |
| Капитал | ||
| Жарғылық капитал | 162.399.820 | 162.399.820 |
| Бөлінбеген пайда | 153.032.636 | 157.246.242 |
| Капитал жиыны | 315.432.456 | 319.646.062 |
| Міндеттеме | ||
| Ұзақ мерзімді міндеттемелер | ||
| Тарихи міндеттемелер | 5.806.806 | 1.807.468 |
| Резервтер | 24.151.252 | 23.530.091 |
| Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиыны | 29.958.058 | 25.337.559 |
| Ағымды міндеттемелер | ||
| Тарихи міндеттемелер | 1.573.568 | 2.623.489 |
| Резервтер | 36.329.095 | 8.413.484 |
| Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық және төлеуге ренталық салық | 23.287.080 | 17.947.342 |
| Сауда және өзге кредиторлық берешек | 28.905.666 | 22.816.671 |
| Ағымды міндеттемелер жиыны | 90.095.409 | 51.800.986 |
| Міндеттемелер жиыны | 120.053.467 | 77.138.545 |
| Міндеттемелер жиыны және капитал | 435.485.923 | 396.784.607 |